2021年上半年，毛纺行业在复杂多变的内外环境下，从上至下的产业链都面临着包括国际形势、运营成本、市场需求等多种挑战。随着产业循环持续畅通、运行效益不断改善，二季度以来毛纺行业的整体复苏态势更加稳健，市场需求与利润空间等呈现明显的反弹，行业生产、出口、运行等方面均有向好表现。

一、毛纺产品消费市场

1、国际消费市场恢复，重点市场产品结构调整

国际毛纺消费市场从二季度起开始呈现稳步恢复。今年以来，美国市场在国际毛纺消费市场中，一直呈现一枝独秀的状态，进口毛纺产品持续保持10%左右的增速。但是，毛纺服装类产品的消费整体依然低于上年水平，美国市场上毛纺产品的主要消费增速来自毛纺家纺产品的增长，尤其是羊毛地毯的需求恢复较快。根据美国贸易局数据，1~5月，美国进口毛纺产品总计8.5亿美元，同比增长9.7%，其中，毛纺服装类相关产品进口额4.47亿美元，同比下滑5.7%，而羊毛地毯进口额2.8亿美元，同比增长38.4%。毛纺产品在美国市场结构上的变化，也形成了其进口地区结构的变化，美国对中国进口的比重不断下滑，1~5月，从中国进口毛纺产品占进口总额的比重仅为16%，而印度作为主要的毛纺家纺类产品进口地区，在美国市场上增长速度较快。

美国毛纺产品进口情况

资料来源：OEXTA

欧盟市场的毛纺消费水平也在进入二季度后呈现较好的回升，对以毛纺服装、以及毛条纱线为主的需求逐步恢复。根据欧盟统计局数据 ，1~4月欧盟从欧盟以外进口毛纺产品总计10亿美元，同比跌幅11%，跌幅较一季度收窄13个百分点。同时对中国毛纺产品进口也表现出正增长，同比增长1%。另一方面，日本市场对毛纺产品的需求仍然较为低迷，未见起色。根据日本贸易统计数据，1~6月，日本进口毛纺产品3.8亿美元，同比下跌23%。

2、国内消费市场复苏持续稳固，服装消费势头良好

与国际消费市场的初现复苏相比，国内消费市场进一步巩固了去年以年的复苏态势，网络与实体商店的服装商品销售持续均呈现良好势头。根据中国国家统计局数据，实体商店服装鞋帽类商品零售总额同比增长33.7%，穿类商品网上零售额增长24.1%。

实体商店服装鞋帽及针纺织品销售额及穿类商品网上零售额增速变化情况

资料来源：国家统计局

二、毛纺行业情况

1、毛纺生产逐步恢复

在市场需求的驱动下，2021年上半年整体毛纺生产比较饱满，呈现逐步恢复及增长的水平。其中，毛纱线的生产呈现快速的反弹，1~6月产量总计8.4万吨，同比增长16.2%，增速为近10年最高水平。毛织物产量1.2亿米，同比下跌11.1%，跌幅较2020年水平呈现回调。

毛纱线与毛织物产量月累计产量增速变化情况

资料来源：国家统计局

2、毛纺出口形势复苏，出口市场趋于多元

随着全球毛纺消费市场的复苏，二季度行业的出口形势也不断好转。以纱线、毛针织服装为首的多类毛纺产品出口需求都有明显的回升。1~6月，毛纺原料及制品出口合计51.6亿美元，同比增长43.7%，增幅较一季度扩大了13.8个百分点。其中，以羊毛为主要原料的各类原料及制品出口合计13.6亿美元，同比增长17%，增速较一季度加快了21个百分点。毛纺产品大部分类别出口数量都呈现增长，毛针织服装出口约3500万件，同比增长76.6%；毛纱线出口1.7万吨，同比增长21.7%；羊毛条出口1.9万吨，同比增长14.7%。梭织类产品的出口形势仍有小幅下跌，毛织物出口2386万米，同比下跌11.8%，毛梭织服装出口724万件，同比下跌3.5%，但跌幅较一季度已明显收窄。

毛纺产品的出口市场更趋于多元化，传统的出口市场占比不断下滑，出口前五的欧盟、日本、美国、中国香港及东盟等出口市场总份额跌至64%，较疫情前低接近10个百分点。以羊毛为主要原料的毛纺产品份额为66.5%，较2020年同期也下滑了5个百分点。

2021年上半年毛纺产品出口地区份额情况

资料来源：中国海关

3、行业利润由负转正，初步走出亏损局面

在上半年较好的复苏形势下，1~6月，845家规模以上毛纺织及染整精加工企业累计营业收入683亿元，同比增长33.3%，高于纺织业平均水平14个百分点。二季度，毛纺织业终于走出了全行业的亏损状态，实现利润总额3.9亿元，平均利润率0.57%。

从行业的整体平均水平来看，毛纺织企业资金流动性较上年同期均有明显的提高，流动资产周转率和应收帐款周转率同比分别增长了0.4和1个百分点。但是整体负债水平有进一步提高的趋势，行业资产负债率为60.5%，同比增长了2个百分点。毛纺织企业对资金使用更加积极。

4、原料加工量较快恢复

随着生产与出口形势的好转，今年上半年，各类原料价格整体呈现快速走高，6月趋于平稳，上半年原料的总体加工量趋近疫情前的水平。1~6月，进口羊毛总量15.3万吨，同比增长32.34%，较2019年同期水平低7%，其中含脂毛进口13万吨，同比增长33.5%，较2019年上半年增加了2.6%。其他动物纤维进口总计1.2万吨，同比增长86.1%。进口的集中度呈现进一步的提高趋势，前7位的羊毛进口国份额由2018年的81%增至今年上半年的91%。

2021年1~6月主要羊毛进口国进口情况

资料来源：中国海关

在后疫情时代，毛纺行业复苏形势虽已逐步稳固，但未来的发展仍面对诸多不确定因素的影响。一是由于市场需求的变化，过去的三到五年间，梭织类产品的生产一直处于较低水平，面料企业产能利用率持续处于不饱和状态，生产效益逐步恢复还需要一定的时间和市场机遇。二是毛纺原料的品质和供应量持续影响着行业的发展，还需要寻求更为积极稳妥的产业链供给解决方案，以稳固毛纺行业已有的市场份额。总之，2021年将是毛纺行业继续迎面挑战，推动行业质量变革、效率变革、动力变革的关键时期，理顺供给与需求、传统技术改造与新技术利用、旧动能转换与新动能培育等诸多关系，是真正实现从中低速增长迈入高质量发展新阶段摆在行业面前新的任务。

（来源：中国毛纺织行业协会）