2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国长丝织造产业坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，持续深化转型升级，行业运行总体平稳、稳中有进，出口规模创历史新高，展现出强大的韧性和可持续发展能力。2025年，行业发展仍面临着诸多风险与挑战，也蕴含着无限的机遇与希望。

01 行业运行总体稳健，经营压力持续

据国家统计局统计，2024年我国规模以上纺织全行业营业收入同比增长4%，利润总额同比增长7.5%，利润率为3.9%。分行业来看，2024年我国化纤织造及印染精加工业（规上）营业收入同比增长9.9%，利润总额同比增长22.6%，利润率为3.2%。其中，化纤织造行业（规上）营业收入同比增长8.9%，利润总额同比增长7.5%，利润率为2.9%；化纤织物染整行业（规上）营业收入同比增长14.3%，利润总额同比增长102.6%，利润率为4.3%。

化纤织造行业（规上）营业成本同比增长9.1%，三费合计同比增加11.5%。据长丝织造行业2024年度生产经营情况调查问卷（以下简称“调查问卷”）显示，过半数的企业反映全年营业成本有不同程度的增加，主要集中在用工成本和原材料的采购及储存。（图1、2）

图1  长丝织造企业2024年全年营业成本较2023年同比情况（%）

资料来源：中国长丝织造协会

图2  长丝织造企业2024年全年营业成本增加最主要的原因

资料来源：中国长丝织造协会

企业运营效率方面，据国家统计局统计，企业产成品周转率为7.6次/年，应收票据及应收账款周转率6次/年，总资产周转率0.9次/年，同比分别放缓5.8%、4.3%和2.4%。据国家统计局数据，化纤织造行业（规上）亏损面持续收窄，一季度行业亏损面为31%，全年收窄至16%，收窄15个百分点，但亏损企业亏损额有所增加。

02 产业结构持续优化，产量平稳增长

据中国长丝织造协会统计，截至2024年底，我国长丝织造行业织机规模达到94.1万台，同比增长1.6%，其中喷水织机85.8万台，同比增长0.4%。

据协会统计，2024年全年我国化纤长丝织物总产量达到692亿米，同比增长9.7%。一方面，随着新增产能的不断释放，新兴集群产量明显增长。另一方面，过去的一年全行业进行了大规模的设备更新，织机更新率达到12%，生产效率显著提升，行业产量增速明显超过产能增速。

03 原料价格重心下移

2024年上半年，布伦特原油价格高于去年同期，整体在80~90美元区间震荡。三季度，布伦特原油价格明显下滑，9月底降至年内低点72美元/桶。四季度，原油价格低位盘整，价差保持在2美元左右。

上半年，PTA期货、涤纶DTY/FDY（150D）价格与布伦特原油价格关联性稍弱，市场波动相对平稳，价格受供需博弈影响较多；三、四季度价格与原油价格关联性较强，受成本支撑减弱影响，PTA、涤纶DTY/FDY（150D）价格震荡下跌。锦纶FDY上半年价格高位震荡；下半年，受成本端支撑乏力，价格宽幅下滑。本年度，原材料价格波动较大，长丝织造企业在采购原料时，不确定性风险增加。

图3  2023年1月~2024年12月我国化纤长丝、棉花、PTA期货及布伦特原油价格走势

资料来源：中国长丝织造协会

04 内销市场温和回升

根据国家统计局数据，2024年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%；网上穿类商品零售额同比增长1.5%，我国纺织服装内需消费实现温和增长。

据调查问卷显示，46%的长丝织造样本企业2024年全年内销订单较2023年同比有所增长，13%的企业同比增长了20%以上。另外，还有31%的企业表示全年内销订单与2023年基本持平。（图4）

图4  长丝织造企业2024年全年内销订单较2023年同比情况（%）

资料来源：中国长丝织造协会

从中国轻纺城的交易量来看，前三季度市场总景气程度持续上升。四季度市场景气指数回落，跑量产品、大众产品价量回缩，但户外品牌呈现爆发式增长，特别是带有防水、抗菌、智能温控等多重功能性的冲锋衣市场，可以看出细分着装场景结合材料、工艺、设计等功能性创新升级已成为引爆消费的热点。调查问卷显示，复合功能型面料、防晒面料、环保再生面料、超仿真面料、超轻薄面料、混纺交织面料、弹力面料等在全年也均有不同程度热销。

05 外贸运行稳中有进

出口量增质优

据中国海关统计，2024年我国纺织品服装出口额为3011亿美元，同比增长2.8%。其中，服装出口额1591.4亿美元，同比增长0.3%；纺织品出口额1419.6亿美元，同比增长5.7%。

在此背景下，2024年我国化纤长丝织物累计出口金额206.5亿美元，同比增长3.9%；累计出口数量244.3亿米，同比增长8.2%；出口单价0.9美元/米，同比下降4%。从主要出口产品看，2024年，涤纶长丝织物累计出口金额172.2亿美元，同比增长2.5%；累计出口数量212.7亿米，同比增长6.9%。锦纶长丝织物累计出口金额11.7亿美元，同比增长28.7%；累计出口数量7.5亿米，同比增长29.4%。

出口市场结构方面，我国对主要市场出口增长显著，出口额排名前十的国家和地区累计出口金额同比增长52.2%，出口份额占我国长丝织物出口总额的49.2%。共建“一带一路”国家在我国出口市场中的地位逐年提升，2024年我国对共建“一带一路”国家长丝织物总计出口额173.5亿美元，同比增长42.3%，占我国长丝织物出口总额的84%，占比较2023年扩大22.7百分点。从国际市场看，我国仍是欧盟第一大长丝织物进口国，占其市场份额的23.7%；是美国第二大长丝织物进口国，占其市场份额的15.1%，较2023年扩大1.5个百分点。

终端制成品出口表现总体平稳

中国海关数据显示，2024年，长丝机织服装出口额同比下降5.7%，长丝机织家用、产业用纺织品出口额分别同比增长6.3%、3.4%。从比重来看，长丝机织服装占机织服装出口总额的60.3%，长丝机织家用、产业用制成品分别占家用、产业用制成品出口总额的70.1%、36.5%。

进口量额连续下降

中国海关数据显示，2024年，我国化纤长丝织物累计进口金额8.1亿美元，同比下降2.4%；累计进口数量为3.5亿米，同比下降6.3%；进口平均价格为2.4美元/米，同比增长4.1%。‌

06 展望

世界百年变局加速演进，全球经济处于缓慢复苏进程，单边主义、保护主义加剧，关税壁垒增多，地缘政治紧张因素依旧较多，外部环境更趋复杂严峻，影响全球市场预期，外贸市场面临多重压力。从内需市场看，中央经济工作会议提出实施“更加积极”的财政政策和“适度宽松”的货币政策，提高居民收入预期，大力提振消费，全方位扩大国内需求。随着政策撬动效应的显现，将有效激发我国超大规模市场潜力，有望带动长丝织造行业良好运行。

长丝织造企业要根据国家政策导向和自身情况努力把握发展机遇，持续加强技术创新与数字化转型，推动产品创新与高端化发展，强化绿色制造与可持续发展，避免“内卷式”竞争，在先立后破中培育和发展新质生产力，扎实推进现代化产业体系建设。

（来源：中国长丝织造协会）